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Acquisition Aux Etats-Unis

SITUATION
  • Notre client, une société française de décolletage industriel souhaitait s’implanter aux Etats-Unis:

    • Objectif de fournir les implantations américaines de clients européens ainsi que d’ouvrir de nouveaux comptes, localement

    • Ayant décidé que de monter une usine sur place serait trop long et/ou complexe, notre client cherchait donc de l’aide pour identifier des cibles d’acquisitions aux USA et effectuer une transaction

NOTRE SOLUTION
  • Définition des critères de recherche de cibles d’acquisition

    • Discussion préliminaire avec l’équipe de direction pour définir leurs objectifs et créer un premier jet de critères de sélection

    • Analyse de marché rapide pour définir les leviers de croissance et facteurs clés de succès et ce faisant, affiner les critères

    • Accord sur la logique de filtrage itérative et sur le processus de collecte des données pour répondre à ces critères de recherche

  • Identification de cibles d’acquisition potentielles

    • Développement d’une liste exhaustive de sources de données afin de recenser tous les acteurs du marché

    • Création d’une première base de cibles potentielles, comprenant plus de 3000 sociétés

    • Pour ces dernières, collecte de données afin de d’éliminer les sociétés ne répondant pas aux critères de recherche, réduisant ainsi la liste de cibles a ~100

  • Filtrage et Priorisation de cibles

    • Approche directe des sociétés restantes

    • Mise en relation avec notre Client et organisation de 15 visites de sites

    • Encadrement de discussions avancées avec trois “finalistes”

    • Valorisation, aide à la négociation et à la finalisation de l’acquisition de la cible prioritaire

RESULTATS
  • Deal conclus: notre client est équipé d’un outil de production et de commercialisation aux USA

  • Grâce à l’effort de recensement exhaustif de cibles, notre client a aussi une bonne visibilité sur son pipeline d’acquisitions futures

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