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Due Diligence Stratégique

SITUATION
  • Un fonds de Private Equity étudiait un investissement potentiel dans une société américaine de logiciel de CRM et marketing digital dédié aux organismes locaux de promotion du tourisme dans une géographie donnée, appelés « Destination Marketing Organizations » (DMO)

  • Si la cible était le leader incontesté de ce marché de niche aux Etats-Unis, elle n’avait qu’une présence minime en dehors des USA et ainsi l’Infomemo mentionnait le développement à l’international, en particulier en Europe, comme l’un des leviers de croissance clés 

  • Nous avons donc été engagé par ce fonds pour évaluer la validité des prévisions et du potentiel de croissance de la cible en Europe

NOTRE SOLUTION
  • Vue d’ensemble du marché sous-jacent des DMOs en Europe:

    • Structure et logique de staffing et de financement par niveau d’agrégation (pays, région, ville, etc…)

    • Comparaison des modèles économiques et opérationnels des DMOS en Europe par rapport aux USA

    • Estimation du nombre de DMOs par pays et par niveau d’agrégation 

    • Identification des pays clés, nécessitant plus d’attention

  • Pour ces pays, analyse approfondie du marché pour les produits  / services offerts pas la cible d’acquisition:

    • Processus de vente et canaux de distribution

    • Facteurs clés de succès

    • Environnement concurrentiel

    • Estimation de taille de marché et prévisions de croissance

    • 15 interviews avec des acteurs du secteur ont été effectués afin d’étayer l’analyse

  • Perspectives sur le potentiel de croissance de la cible en Europe:

    • Révisions des prévisions du Management

    • Recommandations pour accélérer la croissance, en particulier autour de l’effort marketing et des priorités géographiques ; identification et priorisation de cibles de croissance externe

RESULTATS
  • Pour notre client, validation de la partie de la thèse d’investissement liée au développement international de la cible

  • Identification de leviers de création de valeur additionnels permettant de renforcer le business case

  • Accord du comité d’investissement pour avancer sur le dossier

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